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光通信产业投研知识库

关键事件

KEY EVENTS · 关键事件时间线

关键事件

光通信产业链关键里程碑 —— Nvidia 上游绑定 / CSP capex 跨越式增长 / 技术代际拐点 / AI 数据中心基础设施。9 大产业级关键事件覆盖 25-07 至 26-05，按时间倒序展示；附中际旭创公司事件时间线供交叉检索。

★ 产业级关键事件（25-07 ~ 26-05） // INDUSTRY-CRITICAL · 9 EVENTS

★ NV INVEST · 光纤

Nvidia 投资 Corning $32 亿 + 美国 3 个新光纤工厂

// NV-CORNING DEAL

英伟达上游绑定第二步——投光纤光缆 + 连接器层。Corning 美国光连接产能 +10×、光纤产能 +50%。"光进柜内"加速最强信号。

2026-Q1 财报季

CSP CAPEX · 海外

海外四大 26 年 capex 全面上修至 6100 亿美元

// OVERSEAS CSP CAPEX

AWS / Microsoft / Google / Meta 四家 26E 合计 capex $610-720B（含 Oracle $660-690B），YoY +59-88%。直接拉动数通光模块 26E TAM 至 $22.8B。

2026-Q1 财报季

CSP CAPEX · 国内

国内 BAT 26 年 capex 跨越式增长至 6000 亿元

// DOMESTIC CSP CAPEX

阿里 3800-4800 亿 + 字节 1600 亿 + 腾讯翻倍 + 百度 +106%——首次"全员跨越式加码"。1.6T 国产化窗口正式打开。

¥6000亿26E TOTAL

¥4800亿阿里 3 年

LARGEST DEAL · 单客户

AWS 加投 Anthropic $25B + 5GW Trainium 锁产

// AWS-ANTHROPIC DEAL

Anthropic 累计获 AWS $33B 投资 + 承诺 10 年 $100B+ AWS 算力 / 5GW Trainium2-4 锁产。AI 算力史上最大单客户长协。

$25B新增投资

$100B+10 年算力

TECH MILESTONE · 双拐点

OFC 2026 + GTC 2026 三大里程碑

// OFC-GTC 2026 TRIPLE

Marvell 业界首发 1.6T ZR + 2nm Electra DSP；Broadcom Tomahawk 6（102.4T + 首款 CPO）量产；Nvidia Feynman NVLink 8 CPO 2028 上线。

★ NV INVEST · 光器件

Nvidia 投资 Coherent + Lumentum $40 亿

// NV-COHE-LUMEN

英伟达上游绑定第一步——投 ITLA + EML 双寡头各 $20 亿 + multibillion 采购承诺 + 产能优先权。AI 算力溢价向最关键卡脖子上游传导最强信号。

TECH MILESTONE · OCS

Google TPU v7 Ironwood + Apollo OCS 大规模部署

9216-chip pods + 48 OCS + 13,824 光端口；MEMS 微镜阵列 OCS 100W vs 传统电交换 3000W（功耗 -95%）。26E 4M TPU 出货拉动 600 万只 800G+。

INFRA · ASIC 集群

AWS Project Rainier 投运（50 万颗 Trainium2）

// PROJECT RAINIER

AWS 与 Anthropic 训练主战场，$11B 印第安纳数据中心，首批 50 万颗 Trainium2；至 26-04 Anthropic 已用 100 万+ 颗训练 Claude。AWS 自研 ASIC 商业化拐点。

100万+26-04 累计

INFRA · 单园区最大

Meta 宣布 Hyperion 5GW 数据中心

// META HYPERION

Zuckerberg 公开宣布 Hyperion（路易斯安那）—— 史上最大单园区 AI 数据中心。3650 acres = 曼哈顿中央公园 4 倍。Meta + Blue Owl $27B 合资。